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第一類是標準外資概念股,以台積電、大立光、台塑集團與金融股為主,這些股票去年股價表現全數擊敗大盤,大立光股價全年上漲70%、台積電上漲32%、台塑集團上漲約30%、金融股則上漲15%-20%,這類股票修正壓力都自於全球金融市場震盪與資金移動,個股基本面消息影響遠比預期小。
短線指數上演「元月效應」,外資天天買超慢慢推升指數,內資在中小型股尋找成長股。台股因美股強勢表現、法說樂觀預期、元月效應、外資加碼等,指數有往上的 動力但成交量不穩定,1月20日川普上任以及1月24日封關等因素導致高檔持續力道不足,因此,外資於台股期貨未平倉口數衝高是指數向上攻擊的必要條件。
台積電與大立光法說會已成為外資操作台股的重要根據,台積電下半年將受惠iP hone新晶片出貨以及中國高階手機晶片成長,而大立光法說前外資積極卡位各研究報告將目標價調高至5,000元以上。
>花蓮年菜預訂 台股可簡略分為四類股票:
第二類是中小成長股,這兩年以車電股為代表,去年第1季同致與勝麗「車電雙雄」股價一路狂飆,本益比都超過40或50倍,這些股票下半年則大幅修正,如同前2年的儒鴻與聚陽翻版,操作上營運展望長多無虞,但籌碼面與技術面一旦反轉應速速離場。
市場氣氛審慎樂觀,投資上應呈現精品化趨勢:掛牌個股年年創新高但具備成長動能、營運體質健全與合理的投資成本的個股越來越少,股市變化多,好的股票一定是值得投資,這些個股正符合巴菲特投資原則。
實際上,台積電與大立光並不需要法說會或財報證明其績優股身份,反而要注意市場反應:去年台積電4次季度法說,2次法說利多會後波段上漲 1季、2次利空會後震盪整理1季,而大立光股價走勢更神奇,各次法說內容多空參雜但法說後1季股價全部都上漲,應歸因於大立光樸實的法說內容特色吸引中長線外資持續逢低加碼。
第三類是名實不符的大型績優股,去年台灣50成分股可成、聯發科、日月光、矽品、聯電、華碩、仁寶等大型科技績優股表現不如指數,主因是大型股股本大市值大,法人普遍已有基本持股,因此對利空反應遠比利多激烈。此外,科技股消息變化多端造成股價波動起伏,例如友達與群創2016年上漲26%與18%,但實際上只有7月份上漲,其餘月份都處於震盪整理,股價漲關鍵在於成長動能。
第四類是本夢股 股票,前2年的文創以及去年的生技,甚至可以追溯到90年代末期網路股,「有夢最美、股價相隨」但夢醒時千萬不要輕易轉為長期投資,而且這些個股漲跌基本上和大盤無關,甚至是反指標。
投資策略:
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工商時報【群益投顧副總裁曾炎裕】
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